Раймонд Реддингтон был одним из тех удивительных людей, которых ФБР не могло найти и арестовать, несмотря на все свои усилия. Он сам пожаловался в ФБР, чтобы помочь им в поиске опасных преступников, но с условием, которое могло быть легко выполнено. Его требовалось использовать Элизабет Кин в качестве связующего звена между ФБР и ним. И так началось сотрудничество, которое оказалось необычайно насыщенным. Раймонд был насторожен - как одолеть расстояние до Берлина? Он решил пройти через Камерун. Но вскоре ему становится известно, что враг связался с известным хакером по имени Лорд Балтимор, чтобы получить ценную информацию. А на Рэймонда уже охотится загадочная женщина. В столице Польши произошло громкое ограбление банка, о котором Рэд проинформировал Элизабет. Постепенно выясняется, что этот банк был использован в качестве инструмента для отмывания денег, принадлежащих криминальным группировкам. В ходе расследования стало известно, что преступники целились в базу данных, содержащую информацию о финансовых операциях. Рэд предлагает своей бывшей жене Наоми сделку, которая позволит ей уехать с новым мужем и избежать неприятных последствий. Элизабет использует Наоми в своих попытках узнать о тайне Рэда. Инициатором создания опасного вируса под именем Мэддокс Бек является превратившийся в глобальную угрозу террорист. Вскоре распространение заразы становится неотвратимым. Тем временем Рэд находит лекарство от вируса. Элизабет всё ещё нацелена на разгадку тайны Рэда. В прошлые десятилетия в Сьерра-Леоне действовала криминальная организация, занимающаяся торговлей людьми. Затем войти в близкий контакт с представителями Момбасы и пытаться выяснить, как они собираются управлять этим делом в будущем. В настоящее время один из главарей был обнаружен на Камчатке, и по этому факту началось расследование. Выяснилось, что это связано с криминальным картелем Момбаса, который занимается торговлей людьми. Рэд предложил свой план действий: задержать одного из партнеров картеля и попытаться установить контакт с его представителями, чтобы выяснить, как они собираются управлять этими преступлениями в будущем.