Раймонд Рэддингтон был одним из тех удивительных людей, которых ФБР не могло ни разыскать, ни арестовать. Он сам обратился в ФБР с предложением сотрудничества в поисках опасных преступников, но при условии, которое было вполне разумным. Его партнером и связующим звеном с ФБР должна стать Элизабет Кин. И так началось невероятно насыщенное сотрудничество, которое оказалось полезным для обеих сторон. Раймонд ощущает опасность, когда пытается добраться до Берлина и отправляется в путешествие в Камерун. Он узнает, что его враг наемник Лорд Балтимор, который нанимает хакера для получения важной информации. При этом таинственная женщина продолжает преследовать Рэймонда. В Варшаве произошло ограбление банка, и Рэд рассказал Элизабет, что через него велась отмывка денег, принадлежащих криминальным организациям. После проведенного расследования стало известно, что преступники нацелились на базу данных, содержащую информацию о финансовых операциях. Рэд выдвинул бывшей жене Наоми предложение о сделке, которая позволит ей уехать с новым мужем. Теперь Еlisabeth обращается к Naom,i чтобы узнать, какие еще секреты скрывает Ред. Мэддокс Бек, который сбежал из тюрьмы и стал международным террористом, по-прежнему на свободе и планирует создание смертельного вируса. В противостоянии с Рэдом, она обнаруживает сыворотку, способную предотвратить распространение вируса. Но Элизабет не останавливается на достигнутом и продолжает расследование, чтобы раскрыть все тайны Рэда. Она выясняет, что в 80-х годах в Сьерра Леоне действовала криминальная группировка, занимающаяся торговлей людьми. Эта информация приводит ее к новым секретам и опасностям, которые могут изменить все их планы. В настоящее время было обнаружено тело одного из главарей в Камчатке, и сразу же началось расследование этого инцидента. Полиция выяснила, что данный факт имеет прямое отношение к картели Момбаса, которые занимаются торговлей людьми. Рэд, один из детективов, разрабатывает план по разоблачению деятельности криминальной группировки. Он уверен, что арест одного из членов их партнерства будет правильным шагом для раскрытия данного преступления.