Во исходе предложения было такое, что Рэд не будет говорить с кем-либо, кроме агента Кин. Элизабет поступила на службу в ФБР и ей стало приходиться сталкиваться с невероятными заданиями, которые часто оказывались опасными и связанными с крупными преступниками. Это все произошло из-за Раймонда Рэддингтона, известного как Рэд. Он был долгое время в розыске ФБР, пока сам не явился в их офис и предложил сотрудничество. При условии, что он будет общаться только с агентом Кин. И одним из условий для этого стало сотрудничество с Элизабет. Она согласилась, не подозревая о том, что может произойти в результате. Спустя некоторое время, после многочисленных расследований и попыток раскрыть правду о Рэде, Элизабет оказывается в очень тяжелой ситуации. Ей и Рэду приходится бежать от ФБР, и даже наличие у них надежного укрытия не гарантирует им длительное пребывание там. Рэд бежит к Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлек агентов и дать беглецам шанс продолжить свой путь. Лиз пришлось добираться до российского посольства. Позже она и Рэд отправились в кафе, но их настигли агенты ФБР. Рэду пришлось принять крайние меры и взять посетителей в заложники, требуя отвезти адвоката Марвина Джерара. По сюжету, Рэд и Лиз оказываются на Среднем Западе. Там они попадают в прицел членов секретной организации, а затем решают отправиться в поисках заполучившей заинтересованных лиц Джинны. Их следят охотники за головами. В итоге, пара находит миллиардера, стоящего за похищением талантливых ученых. Рэд становится жертвой похищения, а Лиз вынуждена спасать его, искать деньги для выкупа. Рэд смог определить местонахождение Рэда. ФБР быстро прибыло и арестовало Лиз. Тем временем, Рэду удалось уйти. Лиз остается дожидаться решения суда, а Рэд и Арам стараются защитить ее. Члены заговора планируют убить Элизабет. Но Рэд не сидит без дела и похищает Директора. Благодаря его усилиям, Лиз были оправдана от всех обвинений.