С того дня жизнь Кин изменилась раз и навсегда. Элизабет Кин оказалась в службе ФБР и ей приходится выполнять невероятно опасные задания, связанные с тяжелыми преступниками. Вся эта опасная работа началась благодаря появлению Раймонда Рэддингтона, более известного как Рэд. Он был преступником, разыскиваемым ФБР, но его поиски закончились, когда он сам же нашел Хедквотеры этой организации и предложил им сотрудничество. Это сотрудничество изменило жизнь Элизабет навсегда. Важным условием для этого было сотрудничество с Элизабет. Девушка согласилась помочь, не осознавая последствий. Однако вскоре поняла, что попала в очень трудное положение. В ходе расследования, посвященного поиску правды о Рэде, она оказалась в опасности. Реймонд и Лиз вынуждены были бежать от Федерального Бюро Расследований. Но даже имея временное убежище, им не удавалось находиться на месте надолго. Один усталый Рэд обращается за помощью к Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлек на себя внимание охотников, и позволил беглецам продолжить свой путь. Лиз вынуждена добраться до российского посольства самостоятельно. После этого она и Рэд встречаются в кафе, но их преследуют агенты ФБР. В отчаянии, Рэд вынужден взять посетителей кафе в заложники, чтобы вымогать доставку адвоката Марвина Джерара. Они советуются со своим другом Винстоном и планируют войти в офис миллионера, чтобы узнать его планы и перехитрить охотников за головами. В целом, Рэд и Лиз попадают в Средний Запад. Пришлось столкнуться с членами тайной группы, а после отправиться на поиски откуда поступают деньги для реализации своих зловещих планов. Им из последних сил удается убежать от наемных убийц, которые находятся на их следу. Они находят богатого человека, организатора похищения исключительно одаренных ученых. Рэда похищают, а Лиз вынуждена самостоятельно собрать деньги на его выкуп. Друзья проводят совещание с Винстоном и разрабатывают план проникновения в офис богатого хозяина, чтобы раскрыть его планы и переиграть преследователей. Ресслеру удалось выяснить местонахождение Рэда. Федеральное бюро расследований прибывает на место происшествия и арестует Лиз. В то же время Рэд удается скрыться. Лиз ожидает судебного решения, а Рэд и Арам делают все возможное, чтобы защитить ее. Группа заговорщиков пытается устранить Элизабет. Рэд не теряет времени, похищает Директора и снимает с Лиз все обвинения.