Цель Рэда не совсем ясна, но Кин вынуждена доверять ему и работать вместе, чтобы защитить страну и остановить новую угрозу. Элизабет Кин была принята на службу в Федеральном Бюро Расследований, где ей постоянно приходится выполнять сложные и опасные задания, связанные с борьбой с крупными преступниками. Это все благодаря Раймонду Рэддингтону, который известен как Рэд. Он был подозреваем ФБР, но сумел избежать ареста, явившись сам в данное учреждение и предложив свою помощь. Настоящие мотивы Рэда пока остаются загадкой, но Кин вынуждена доверять ему и работать вместе, чтобы спасти страну от новой угрозы. Это произошло в результате сотрудничества с Элизабет. Девушка согласилась, не подозревая, какие последствия это может иметь. Спустя некоторое время, когда они приоритетно работали над разоблачением правды о Рэде, Элизабет оказывается в сложной ситуации. Она и Рэд вынуждены скрываться от агентов ФБР. Но даже укрытие не может защитить их на долго. Рэд обращается за помощью к известному "Фермеру-Троллю", чтобы тот привлек к себе внимание агентов и дал беглецам возможность продолжить свой путь. Лиз вынуждена добираться до российского посольства самостоятельно. Затем она и Рэд отправляются в кафе, но их настигают агенты ФБР. В отчаянной ситуации Ред вынужден прибегнуть к крайним мерам и взять посетителей кафе в заложники. Он требует, чтобы доставили адвоката Марвина Джерара. В итоге Рэд и Лиз попадают в Средний Запад. Они оказываются под прицелом членов «Заговора», которые еще сильнее распаляются после того, как узнают о появлении двоих беглецов. Но наша парочка не сдается и отправляется на поиски женщины-джинна, которая занимается заработком денег на исполнении заказанных планов. Разыскивая Джинну, они находятся на следу местных охотников за головами. Наконец-то они обнаруживают самого влиятельного миллионера, стоящего за похищениями выдающихся ученых. Однако, Рэд оказывается похищенным, и Лиз бросается в решительные поиски средств для выкупа своего товарища. Ресслеру удается определить местонахождение Рэда. Федеральное Бюро Расследований прибывает на место происшествия и проводит задержание Лиз. В то же время Рэду удаётся убежать. Лиз ожидает своего суда, а Рэд совместно с Арамом предпринимают усилия для её защиты. Группировка «Заговор» планирует устранить Элизабет. Но Рэд не остаётся без действий и похищает Директора, чтобы оправдать Лиз. После этого все обвинения против неё снимаются.