Элизабет Кин вступила в службу в Федеральном бюро расследований и сразу же столкнулась с невероятными заданиями, которые часто были опасными и связанными с серьезными преступниками. Это произошло из-за Раймонда Рэддингтона, известного как Рэд. Так как он был в списке разыскиваемых ФБР, она неожиданно для себя оказалась в этой ситуации. Но удивительное предложение Рэда о сотрудничестве заставило ее пересмотреть свое отношение к нему. Было необходимо взаимодействовать с Элизабет в качестве условия для достижения цели. Не подозревая об исходе, девушка согласилась на это сотрудничество. Спустя некоторое время после множества расследований о Рэде, Лиз оказывается в сложном положении. Ей и Рэду приходится бежать от ФБР. Но даже наличие убежища не может гарантировать долгое пребывание там. Рэд обращается к Фермеру-Троллю, чтобы отвлечь агентов и дать беглецам шанс продолжить свой путь. Лиз вынуждена добраться до посольства России, а затем вместе с Рэдом направляется в кафе. Однако им удается насладиться чашечкой кофе, как их настигают агенты ФБР. Чтобы спастись, Рэд вынужден прибегнуть к радикальным мерам и взять посетителей кафе в заложники. Его требование - привезти адвоката Марвина Джерара. В итоге, Рэд и Лиз натыкаются на себя на Среднем Западе. Они стали в центре внимания группировки "Заговорщиков" и вынуждены были отправиться в путь за поиски волшебной Джинны, которая была готова выполнить любые желания за деньги. Охота за двумя беглецами разгорается все сильнее. Но на пути им стал миллионер, оказавшийся причастным к похищению известных ученых. Судьба не была благосклонна к Рэду, который был пойман и содержался в заложниках, а Лизу пришлось находить способы для его выкупа. Рэд смог определить местонахождение Рэда. Следом за этим ФБР прибыло на место происшествия и задержало Лиз. В то же время Рэду удалось ускользнуть. Лиз остается ожидать решение суда, а Рэд и Арам пытаются найти способы защитить ее. Планы «Заговора» включают в себя ликвидацию Элизабет. Но Рэд не бездействует, он похищает Директора для предотвращения этого. В конце концов, все обвинения снимаются с Лиз.