Элизабет Кин, поступившая на службу в ФБР, оказалась перед нелегкой задачей выполнять необычные и опасные миссии, связанные с преступной деятельностью. Причина этого – Раймонд Рэддингтон, известный как Рэд, который стал объектом интереса агентства. Однако задержать его ФБР не удалось до тех пор, пока сам Рэд не явился в их офис и предложил сотрудничество. Важным условием было согласие на взаимодействие с Элизабет. И она согласилась, не подозревая, какие последствия это может иметь. Скоро пришло время для приоритетных расследований и поисков истинной правды о Рэде, и именно тогда девушка оказалась в очень трудной ситуации. Рэд и Лиз вынуждены были скрываться от агентов ФБР, и даже укрытие не могло защитить их надолго. Рэд обращается за помощью к так называемому Фермеру-Троллю, чтобы он отвлек внимание агентов, а побег продолжился. Лиз была вынуждена добираться до российского посольства. Потом она и Рэд отправились в кафе, но там агенты Федерального Бюро Расследований настигли их. Рэду пришлось принять крайние меры и взять посетителей кафе в заложники. Он требует доставки адвоката Марвина Джерара. В общем, Рэд и Лиз оказываются на Западе. Они остаются на виду членов «Заговора» и начинают свою поисковую миссию в поисках женщины-джинна, выполняющей задания за деньги. На их пятки наступают охотники за головами. В конце концов, пару настигает миллионер, стоящий за похищением известных ученых. Рэда похищают, а Лиз остается в поисках способа выкупить его. Ресслеру удается разгадать местонахождение Рэда. Агенты ФБР оперативно прибывают на место происшествия и задерживают подозреваемую Лиз. В то время, как Рэд умудрился избежать ареста. Лиз остается в ожидании судебного решения, а Рэд и Арам предпринимают все возможные меры, чтобы защитить ее. Группировка «Заговор» планирует уничтожить Элизабет. Но Рэд не простаивает и похищает Директора, чтобы отменить все обвинения в ее адрес.