Целью Рэда было разоблачить организацию криминальных синдикатов, в каждом из которых присутствуют свои иерархии, ведущие свои дела независимо от правительства. Элизабет Кин поступила на службу в Федеральное бюро расследований и столкнулась с невероятно трудными заданиями, которые часто были опасными и связанными с серьезными преступниками. Все это произошло из-за Раймонда Рэддингтона, известного как Рэд, который был в списке разыскиваемых ФБР. Однако в конце концов сам Рэд явился в учреждение и предложил свою помощь. Его целью было раскрыть организации криминальных синдикатов, каждая из которых имела свою иерархию и оперировала вне законов правительства. Однако, условием к такому сотрудничеству стало взаимодействие с Элизабет. Девушка согласилась помочь, но не представляла, какие последствия это может привести. Через некоторое время, проведенное на приоритетных расследованиях и попытках раскрыть правду о загадочном Рэде, Элизабет оказывается в очень трудной ситуации. Теперь Рэду и Лиз приходится скрываться от ФБР, а убежище не дает им гарантии долгосрочной безопасности. Рэд обратился к Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлек агентов и помог им бежать. Лиз еще долго ездила, чтобы добраться до российского посольства. Затем она встретилась с Рэдом в кафе, но они быстро поняли, что стали жертвами следов ФБР. Рэду пришлось принять решительные меры и взять посетителей кафе в заложники. Он потребовал доставить адвоката Марвина Джерара. В общем-то, Рэд и Лиз оказываются на Среднем Западе, где им приходится столкнуться с членами "Заговора". Вскоре они узнают о Джинне, которая выполняет заказы за деньги. Но скоро за двумя беглецами начинают охотиться наемные убийцы. В своём поиске Рэд и Лиз находят миллионера, который оказывается замешанным в похищении выдающихся ученых. Однако Рэда уловляют похитители, и Лиз вынуждена собирать деньги на его выкуп. Ресслеру удается установить местонахождение Рэда. На место происшествия прибывает Федеральное бюро расследований, готовое арестовать Лиз. Однако Рэд самостоятельно успевает скрыться. Лиз ждет приговора суда, в то время как Рэд и Арам делают все возможное, чтобы защитить ее. Заговорщики также стремятся устранить Элизабет. Но Рэд не бездействует и похищает Директора. Благодаря этому Лиз освобождается от всех обвинений.