Элизабет Кин вступила в штаты Федерального бюро расследований и ее путь сразу же оказался наполнен сложными и опасными миссиями, в которых приходилось иметь дело с крупными преступниками. Все это началось благодаря Раймонду Рэддингтону, более известному как Рэд. Он долгое время уклонялся от преследования ФБР, но в конце концов все же сам пришел в данное подразделение и предложил сотрудничество. А чтобы выжить, им приходится торговать информацией с агентом спецслужбы. Именно благодаря этому взаимному договору Рэд и Лиз смогли остаться на свободе и продолжить свое расследование. Две неожиданные группировки, которые также интересовались делом Рэда, вышли на первый план во время преследования. Девушка и человек, ставшие инсайдерами среди общества, который нуждался в информации об игроке нарушителя справедливости, обязательно обнаружили эти две организации. В итоге Рэд к ним обращается, предлагая сделку. Он изобретает хитроумный план по обману этих опасных противников, но в процессе делает то, что его собственный опыт и знания еще не смогли научить. В результате получается идеальное сочетание знаний и ловкости ума, комментируя всю шалость под одним зонтиком. Рэд обращается к Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлек агентов и помог бежать прибывшим. В это время Лиз вынуждена добираться до российского посольства. Позже она встречается с Рэдом в кафе, но здесь их настигают федеральные агенты. Чтобы защитить себя, Рэд вынужден принять крайние меры и взять гостей кафе в заложники. Он требует доставки адвоката Марвина Джерара. На самом деле, Рэд и Лиз попадают на Средний Запад. Они вынуждены остаться на глазах у членов "комплота" и в итоге отправляются на поиски женщины по имени Джинна, которая выполняет заказы за деньги. За ними начинают охоту охотники за головами. Но парочке удается найти богатого миллионера, который стоит за похищением важных ученых. Рэда поймывают, а Лиз вынуждена искать способы выкупить его. Ресслеру удалось определить местонахождение Рэда. Агенты ФБР срочно прибыли на место происшествия и арестовали Лиз. В то же время Рэд удалось уйти, не попав в руки правосудия. Лиз ожидает своего суда, а Рэд и Арам стараются оказать ей поддержку. Группировка, известная как «Заговор», намерена убить Элизабет. Но Рэд не сидит сложа руки, он похищает Директора в попытке предотвратить этот заговор. В результате всех усилий обвинения против Лиз были сняты.