Элизабет Кин была принята в Федеральное бюро расследований, где ей предстояло выполнять сложные и опасные миссии, связанные с преступниками разного ранга. Все это случилось после того, как Рэймонд Рэддингтон, известный как Рэд, представился ей как сотрудник учреждения. Ранее этого человека разыскивала ФБР, но благодаря его предложению о сотрудничестве, он стал частью этой организации. При этом ценой для этого является партнерство с Элизабет. И девушка соглашается, не представляя последствий своего решения. По истечении некоторого времени, посвященного приоритетным расследованиям и попыткам раскрыть правду о Рэде, Элизабет оказывается во весьма затруднительной ситуации. Рэд и Лиз вынуждены скрываться от преследования ФБР. Даже наличие убежища не дает им возможности задержаться там надолго. Рэд обращается за помощью к Фермеру-Троллю, чтобы отвлечь агентов и дать возможность беглецам продолжить свой путь. Лиз вынуждена добираться до российского посольства самостоятельно. Позже она и Рэд встречаются в кафе, но их преследуют агенты Федерального бюро расследований. Рэд вынужден принять экстремальные меры и взять посетителей кафе в заложники, требуя доставить адвоката Марвина Джерара. В целом Рэд и Лиз оказываются на территории Среднего Запада. Они становятся целью членов "Конспирации", а затем отправляются на поиски Джинны, выполняющей задания за деньги. На их след отправляются охотники за головами. Двое беглецов находят богатого человека, который стоит за похищением выдающихся ученых. Рэда похищают, а Лиз пытается собрать средства для его выкупа. Ресслер успешно выяснил местоположение Рэда. На место происшествия прибыло ФБР и арестовало Лиз. В то же время Рэд сумел скрыться. Лиз ожидает своего суда, а Рэд и Арам пытаются защитить её. Группировка "Заговор" стремится убить Элизабет. Но Рэд не бездействует и похищает Директора. В результате все обвинения против Лиз были сняты.