Хотя поначалу она была скептически настроена относительно Рэддингтона, позже она поняла, что он все время был прав и действовал только ради общей цели - борьбы с преступностью. Раймонд Рэддингтон был увлекательным человеком, который смог заинтересовать новичка Элизабет Кин и вовлечь ее в захватывающие приключения агентов Федерального Бюро Расследований. Никто из них не ожидал, что их жизни так резко изменятся и наполнятся опасностью. Но Элизабет не могла отказаться от сотрудничества с Рэддингтоном, ведь ставка была слишком высока - безопасность всех граждан. Хотя она изначально была скептически настроена по отношению к Раймонду, в конце концов она поняла, что он всегда действовал верно и его целью было только бороться с преступностью. Раймонд присоединился к ФБР и был отправлен в помощь в поисках опасных преступников. Его напарница, агент Кин, переживала тяжелое время. Она получила долю трудностей и даже рискнула попасть за решетку. Жизнь ее часто висела на волоске. Но несмотря на все это, Кин смогла выстоять и продолжать свою работу. Однако, чтобы спасти ее от Рэда, который не хотел отпускать ее из рук, Лиз и другие соратники вынуждены были устроить сложную операцию по скрытию следов агента Кин. Таким образом, все думали, что она погибла. Было объявлено, что Кин скончалась от осложнений при родах. Однако, это была ложь, за которой последовали похороны. Коллеги агента вынуждены были раскрыть удивительную истину. Но когда Лиз и Том, скрывающиеся на Кубе, встретили Александра Керка, им пришлось столкнуться с неожиданными фактами. Керк настойчиво утверждал, что он является отцом Лиз, и даже переименовал ее в Машу. Он намеревался доказать правдивость своих слов. Молодой девушке не удается сбежать, хотя она пытается изо всех сил. Тогда на ее помощь приходит Раймонд. Ему очень сложно было простить предательство со стороны Мистера Каплана. Однако он решает помочь Лиз в этой ситуации. Рэд соглашается на рискованный шаг, чтобы достичь своей цели. Для этого ему приходится вступить в контакт с Эстебаном, чье имя значится в черном списке. Тот работает на агентов ЦРУ. Сэр Керк устраивает для Лиз спасительный отъезд. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет найти их. Она доверяет Тому, он придет ей на помощь. Кирк решает привести Агнес обратно к матери. Однако Лиз не доверяет Керку. Находясь в вертолете, она решает совершить аварию. Лиз пытается вспомнить свое детство. Она уверена, что Кирк - ее отец и пытается спасти ее от Раймонда. Но другие не разделяют ее мнение.