К тому же, Рэддингтон сумел победить ее доверие и стать не только своего рода наставником, но и близким другом. Раймонд Рэддингтон был человеком, который никогда не умел скучать. Он подтолкнул агентов Федерального бюро расследований к невероятным приключениям, особенно Элизабет Кин, которая была новичком в этой сфере. Ничего подобного она не ожидала, и её жизнь изменилась до неузнаваемости, наполнившись постоянной опасностью. Но даже несмотря на это, Элизабет не могла отказаться от сотрудничества с Раймондом, так как на кону стояла безопасность людей. Кроме того, Рэддингтон сумел завоевать её доверие и стал не только наставником, но и близким другом для нее. Раймонд присоединился к Федеральному бюро расследований, чтобы помогать им находить опасных преступников. Агенту Кин пришлось пройти трудный путь. Она чуть не оказалась за решеткой. Ее жизнь висела на волоске множество раз. Но Кин сумела выстоять. Тем не менее, чтобы спасти ее от Рэда, который не хотел ее отпускать, ее коллегам Лиз пришлось организовать операцию по удалению следов агента. Все думали, что агент Кин погибла. Сообщили, что Кин скончалась от осложнений при родах. Однако, это была ложь врача. Затем состоялись похороны, которые также оказались обманом. Коллегам агента предстоит узнать шокирующую правду. Но Александру Керку, находящемуся на Кубе вместе с Лиз и Томой, удалось их найти. Он утверждает, что он является отцом Лиз и просит её называть его "Машей". Он настойчиво пытается доказать свои слова. Лидер агентства включает ее телефонный номер в их базу данных. Молодой девушке не удается сбежать, все ее попытки обречены на провал. Однако Раймонд приходит на помощь. Ему очень тяжело простить предательство со стороны Мистера Каплан, но он все же решает довериться ей и принять ее помощь. Ред соглашается с идеей и готов сделать все, чтобы достичь своей цели. Однако для этого ему придется связаться с Эстебаном, который оказался в черном списке. Этот человек работает на ЦРУ и имеет доступ к информации, которая может быть полезна для Рэда. Тем временем Керк забирает Лиз и лидер агентства включает ее в их базу данных, чтобы использовать ее таланты и знания. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет их найти. Она уверена, что Том придет на помощь. Кирк хочет вернуть Агнес к ее матери. Но Лиз не доверяет Керку. В вертолете она решила спровоцировать катастрофу. Лиз пытается вспомнить свое детство. Она верит, что Керк - ее отец и старается защитить ее от Раймонда. Но ее соратники не разделяют ее мнения.