Он был не только харизматичным и умелым обманщиком, но и безумно умным и обладал редкими человеческими качествами - честностью и верностью своему слову. Раймонд Реддингтон был далек от скучного человека и неожиданно втянул агентов Федерального Бюро Расследований в захватывающие приключения, особенно новичка Элизабет Кин. Она не могла предположить, что ее жизнь так изменится и будет полна опасности. Но она не могла отказаться от сотрудничества с Раймондом, так как ставились на кон безопасность людей. Он был не только обаятельным и ловким обманщиком, но и мужественным, справедливым и верным своим словам. Рэймонд был готов помогать ФБР в поиске опасных преступников. Агент Кин прошла трудный путь, едва не оказавшись за решеткой. Её жизнь несколько раз висела на волоске, но Кин смогла преодолеть все трудности. Однако, чтобы спасти её от непреклонного Рэда, её коллегам пришлось провести специальную операцию по скрытию следов агента. Все думали, что Кин погибла. Было объявлено, что Кин умерла в результате осложнений после родов. Однако врачи скрыли истинную причину ее смерти. Для всех же коллег агента были организованы похороны. Но и эта церемония повержения была лишь ложью. Теперь сотрудники вынуждены открывать невероятную правду об умершей. В это время Лиз и Том, находящиеся в скрытном убежище на Кубе, обнаруживают, что их настигает Александр Керк. Намеренный убийца пытается убедить Лиз в своих отцовских чувствах к ней, именуя девушку Машей. Однако сумеет ли он доказать правдивость своих слов? Молодая женщина не находит путей к сбегу и все ее попытки оказываются безрезультатными. Но тут появляется на помощь Раймонд, которому необходимо расстаться с Мистером Капланом и он решает помочь возлюбленной в своих усилиях. Рэд понимает, что придется сотрудничать с Эстебаном - его преданно отдача в списке врагов агентства ЦРУ. Керк берет Лиз и увозит ее с места. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет их найти. Она доверяет Тому и верит, что он придет на помощь. Кирк намерен вернуть Агнес своей матери, но Лиз не верит ему. Находясь в вертолете, она решает спровоцировать крушение. Лиз пытается вспомнить свое детство и утверждает, что Кирк - ее отец, который пытается спасти ее от Раймонда. Однако эта мысль не поддерживается союзниками.