Раймонд Рэддингтон был далек от того, чтобы быть скучным человеком. Его жизнь отличалась необычностью, а приключения находили его сами. Особенно новичку ФБР Элизабет Кин пришлось столкнуться с этим на собственной шкуре. Никогда она не могла предположить, что ее работа в Федеральном Бюро Расследований приведет к такому разнообразию событий и увлекательным историям. Ее жизнь полностью изменилась, и теперь каждый день наполнен опасностью и непредсказуемостью. Но она не могла отказаться от сотрудничества с Раймондом, ведь это было необходимо для защиты и безопасности граждан. Раймонд решил помочь ФБР в поиске крайне опасных преступников. Агент Кин прошла трудный путь, ее чуть не посадили в тюрьму. Ее жизнь повисла на волоске не раз, но она смогла выстоять. Однако, чтобы избавить ее от Рэда, который не хотел отпускать ее, ее коллегам Лиз пришлось провести операцию по уничтожению следов агента. Было распространено заявление о том, что агент Кин погибла. Было официально объявлено, что Кин скончалась от осложнений во время процесса родов. Но это была ложь, которую распространил врач. Затем состоялись похороны, но и это оказалось обманом. Коллегам агента пришлось раскрыть необычайную правду. Но когда Александр Керк нашел Лиз и Тома, которые скрывались на Кубе, он попытался убедить Лиз, что он ее отец и назвал ее Машей. Он был настроен доказать правильность своих слов. Молодая девушка настойчиво пытается сбежать, но безрезультатно. Раймонд приходит на выручку Лиз и не простит измену со стороны господина Каплана. Он решает помочь ей. Рэд не обращает внимания на риск, чтобы достичь своей цели. Для этого ему приходится вступать в контакт с Эстебаном, чье имя находится в черном списке. Этот человек работает на агентов ЦРУ. Керк удаётся отвезти Лиз в надежное место. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет найти их. Она полагает, что Том придет на ее помощь. Кирк решает вернуть Агнес к матери. Однако Лиз не доверяет Керку. По пути в вертолете она планирует устроить аварию. Лиз старается вспомнить свои детские годы. Она верит, что Кирк - ее отец и пытается защитить ее от Раймонда. Но ее союзники не разделяют этого мнения.