Главный герой Раймонд Рэддингтон был человеком с настоящим характером, и его увлекательные приключения принесли массу непредсказуемых ситуаций для новичка агентства ФБР Элизабет Кин. Сама она точно не думала, что станет частью таких захватывающих событий и её обычная жизнь перевернется с ног на голову, полна рисков и опасностей. Но не спроста выбранная ей миссия - избежать угрозы для безопасности общества - заставила её принять сотрудничество с Рэддингтоном. Раймонд был уговорен поставиться на помощь Федеральному бюро расследований в охоте на опасных преступников. Агенту Кин пришлось пройти через серьезные испытания. Она буквально оказалась на грани тюремного заключения. Ее жизнь неоднократно подвергалась опасности, но Кин смогла противостоять всем трудностям. Однако чтобы спасти ее от Рэда, который не хотел отпускать свою жертву, Лиз и ее союзники были вынуждены провести сложную операцию по скрытию следов агента. Все думали, что Кин погибла. Было заявлено, что Кин умерла от осложнений после родов. Однако это не было правдой и участие в похоронах также оказалось обманом. Коллеги агента вынуждены раскрыть удивительную правду. Скрывающихся на Кубе Лиз и Тома находит Александр Керк. Он утверждает, что он является отцом Лиз и даже называет её Машей. Александр настаивает на своих словах и хочет доказать это правдой. Молодая девушка пытается сбежать в надежде на спасение, но безрезультатно. Но тут на помощь приходит Раймонд, стремящийся не только примириться с предательством Мистера Каплана, но и помочь ей. Рэд соглашается на этот рискованный шаг, ведь это единственный шанс достичь цели. И теперь он вынужден сотрудничать с Эстебаном, чей статус фигурирует в черном списке и который служит агентом ЦРУ. В это время Керк организует уклонение Лиз от преследования. Он заверяет ее, что Раймонд никак не сможет их разыскать. Она полностью доверяет Тому и ждет его помощи. Кирк настаивает на том, чтобы вернуть Агнес к своей матери. Но Лиз не верит ему. Передвигаясь на вертолете, она намерена устроить несчастный случай. Лиз пытается вспомнить свое детство и уверена, что Кирк – ее отец и пытается спасти ее от Раймонда. Однако ее мысли не находят отклика у других агентов.