Медсестре Клэр Рендалл доводится воочию увидеть не только Вторую Мировой войну, во времена которой она, собственно, и жила, а и историческое событие прошлых веков, а именно битву при Каллодене. О таком она точно не могла даже подумать, поскольку путешествие во времени выглядело полнейшей фантастикой. Но факт остается фактом, и Клэр в самом деле отправляется в давнее прошлое, где знакомится с удивительным человеком по имени Джеймс Фрейзер. С ним Клэр вовлекается не только в запоминающиеся приключения, но и в романтическую интригу, апогеем которой становится беременность. А потом Клэр возвращается в свое время. Она рассказывает правду Фрэнку. Тот готов растить её ребенка, как своего, но он просит жену позабыть Джеймса. Клэр принимает условия мужа. Вот только прежними отношения Клэр и Фрэнка не будут. Женщина не может подпустить к себе супруга. Она прикрывается своим положением, но мужчина понимает, что жена попросту охладела к нему. Между супругами усиливается отчужденность. Оба прилично утомились от того, что вынуждены играть роль, которая им не до души. А в то время, в котором находится Джеймс, события становятся все более напряженными и угрожающими жизни. На свет появилась девочка, зачатая людьми из разных веков. Клэр надеется на то, что с мужем восстановит отношения. Раненый Джеймс возвращается в лагерь к своим. Его помиловал человек, не позабывший, что он сделал для его родственника. В 1752 году в Шотландии в дом сестры Джеймса Фрейзера приходят государственные служащие. Его разыскивают и угрожают казней и сестре Джейми, и её мужу и даже детям. Мистера Мюррейя распоряжаются арестовать. По прошествии лет, когда дочь стала взрослой, Клэр решила, что обязана рассказать ей правду о настоящем отце, понимая, насколько та будет шокирующей. Клэр не представляет себе, чтобы скрывать важные сведения от близкого человека.