В жизни сыщика Мердока разворачивается серия ужасных событий. Ему встречается серьезный противник, который готов лишить жизни его возлюбленной Джулии Огден. В двух случаях были обнаружены тела констеблей. А сам Мердок оказывается за решеткой под подозрением в этих преступлениях. Ему настойчиво предлагают подписать признание, но он не хочет признаваться в вещах, которые не совершал. Управление полицейским участком временно возглавляет мисс Пенелопа Марш. Это очень необычное решение по назначению персонала. Однако уже в Лондоне Пенелопа успешно управляла подобными отделами, и даже более крупными. Теперь ей предстоит разобраться с делом задержанного Уильяма, которого подозревают в убийстве Лидии Холл. Усилиями Пенелопы необходимо добиться признания от Уильяма, который, возможно, знает настоящего убийцу. А на плечах Уильяма лежит тяжкое бремя двух убийств. Тем не менее, еще остаются люди в городе, кто продолжает относиться к нему с уважением и доверием. Уильям очень волнуется за безопасность Джулии, поскольку он считает ее главным оружием в руках своих врагов. Он просит неверующего в его роль в убийстве Лидии человека найти Джулию, чтобы доказать ее невиновность. Для этого детектив Уотс приходит к Пенелопе, чтобы обсудить с ней свое переведение в указанный район и убеждает ее, что хочет занять место Мердока. Дело Мердока оказалось решенным в лучшем виде. Уже вернувшись к работе, он продолжал получать помощь от Джулии. Однако на свадьбе Рикардо произошло несчастье. Пожилой Энрико был отравлен вином, которое он сам открыл и должен был разлить по бокалам для гостей за столом. Рикардо немедленно сотрудничает с детективами, предоставляя им всю необходимую информацию. Оказалось, что ключи от винного погреба находились у дворецкого, с которым Энрико проводил больше времени, чем собственным сыном. Уильям и Мердок решают отправиться на темный ужин, который задуман как эксперимент для гостей, дающий им возможность почувствовать себя незрячими. Но внезапно наступает тьма и происходит убийство – жертвой оказывается Дэвид Тортон.