В жизни детектива Мердока происходили страшные события. На его пути встал опасный противник, который мог убить Джулию Огден. Двое констеблей погибли, а сам Вильям оказался за решеткой. Его пытаются заставить подписать признание, но он отказывается. На замену ему на пост руководителя полицейского участка приходит мисс Пенелопа Марш. Это становится важным и революционным решением в кадровой политике. В Лондоне Пенелопа уже имела опыт управления подобными отделами, даже более крупными. Теперь ей нужно добиться признания от задержанного Уильяма, которого подозревают в убийстве Лидии Холл. У него есть свои предположения о настоящем убийце и попытаться найти доказательства. Но также Уильяму грозят обвинения в двух других случаях убийств. Однако в городе все еще остаются люди, кто хранит хорошее мнение о нем. Уильям ощущал наибольшее беспокойство за безопасность Джулии. Он подозревал, что она все еще жива и стала инструментом в руках его злейших врагов. Уильям молит о помощи человека, который не сомневается в его невиновности в убийстве Лидии, чтобы отыскать Джулию. Детектив Уотс приходит к Пенелопе и просит разрешения поговорить с ней о своем переводе в ее участок. Он уверяет ее, что хочет занять место Мердока и помочь разгадать эту загадочную тайну. Дело Мердока разрешается в самом лучшем виде. Он возвращается к своей работе, а Джулия остается рядом и продолжает оказывать ему помощь. Но на свадьбе Рикардо случается трагедия. Пожилой Энрико был отравлен вином из бутылки, которую он сам открывал. Он только пробовал напиток и собирался налить его по бокалам для гостей. Рикардо без колебаний дает показания детективам. Открывается тайна, что ключи к хранилищу с драгоценным вином всегда находились в руках дворецкого, с которым Энрико проводил больше времени, чем со своим сыном. Уильям и Мердок отправились на попечительский ужин, организованный в ночное время, чтобы погрузить приглашенных в атмосферу ощущений, которые испытывают люди, лишенные зрения. Но когда внезапно потушили свет, произошло страшное убийство. Жертвой оказался Дэвид Тортон.