В жизни детектива Мердока происходит серия ужасных событий. На его пути появляется опасный враг, способный отнять жизнь его возлюбленной Джулии Огден. Два полицейских констебля перестают дышать. И сам Мердок обнаруживается за решеткой, ставшей для него неприятным местом. Ему настойчиво предлагают подписать сознательное признание, но он категорически отказывается делать это. Теперь же все полномочия управлять полицейским участком будут переданы мисс Пенелопе Марш. Такие неожиданные изменения в кадрах являются неким революционным событием. Тем не менее, в Лондоне Пенелопа уже управляла подобными отделами, даже более крупными. Сейчас ей необходимо доказать вину арестованного Уильяма, подозреваемого в убийстве Лидии Холл. У него есть предположение о настоящем убийце. Более того, на Уильяме висят два убийства. Но в городе есть люди, которые до сих пор имеют о нём хорошое мнение. Уильям очень обеспокоен за свою возлюбленную Джулию и ее безопасность. Он подозревает, что она находится в живых и используется как козырь в руках его врагов. В отчаянии он просит помощи у человека, который не верит в его причастность к убийству Лидии, и просит найти Джулию. Детектив Уотс обращается к Пенелопе, чтобы обсудить свое переведение в ее участок, и убеждает ее, что желает занять место Мердока. Мердоку удается разрешить дело себе на пользу. Он возвращается на работу, а Джулия продолжает оказывать ему поддержку. В день свадьбы Рикардо происходит ужасная трагедия. Пожилой Энрико был отравлен вином, которое он сам откупорил и должен был разлить по бокалам гостей. Рикардо без промедления предоставляет свои показания детективам. Оказалось, что только дворецкий имел ключи от подвала с вином, куда Энрико часто ходил вместе с ним, устраивая различные мероприятия. Вечером Уильям и Мердок решили побывать на тайном ужине, который организовался в полной темноте, чтобы каждый из гостей мог почувствовать на себе, как это быть незрячим человеком. Но когда свет был выключен, в помещение произошло убийство. Жертвой оказался Дэвид Тортон.