В жизни детектива Мердока происходят ужасные события. Его коварный враг, создающий неприятности на его пути, хочет избавиться от Джулии Огден. Двое сержантов мертвы. А сам Уильям за решеткой. Ему предложено подписать признание, но он категорически отказывается. Мисс Пенелопа Марш назначена новым управляющим на полицейском участке, что считается еще одним революционным событием. Тем не менее, в Лондоне Пенелопа уже руководила подобными отделами, а то и более масштабными. Она должна добиться признания от задержанного Уильяма, подозреваемого в убийстве Лидии Холл. У Уильяма есть свое предположение о том, кто на самом деле совершил это преступление. На его счету уже два убийства. Но в городе есть люди, которые продолжают держать о нем хорошее мнение. Уильям сильнее всего беспокоится о безопасности Джулии. Он подозревает, что ее жизнь в опасности, так как она является ценным козырем в руках его врагов. Чтобы обезопасить ее, Уильям просит недоверчивого человека, который не верит в его причастность к убийству Лидии, найти Джулию и помочь ей. Детектив Уотс обращается к Пенелопе, чтобы обсудить свое перевод в ее участок, и заверяет ее, что его целью является занять место Мердока и продолжить разгадывать сложные дела. Дело Мердока развивается наилучшим образом. Он возвращается на работу, а Джулия продолжает оказывать ему помощь. На свадьбе Рикардо происходит трагедия - пожилой Энрико отравляется вином из бутылки, которую он сам же вскрывал. Он только успел попробовать его и начать разливать по бокалам, когда у него случился приступ. Рикардо с готовностью сотрудничает с детективами и рассказывает о произошедшем. Вскоре стало известно, что ключи от погреба с находящимся в нем прекрасным вином были в одиночестве у дворецкого, с которым Энрико проводил больше времени, чем со своим сыном. В то же время, Уильям и Мердок отправились на темный ужин, предназначенный для создания иллюзии ослепленных гостей. И когда в комнате внезапно погас свет, в ней произошло убийство. Неудачливой жертвой стал Дэвид Тортон.