Раймонд Реддингтон любит приключения и всю свою жизнь стремится к новым опасным занятиям. Он творит хаос вокруг себя и при этом вовлекает свою дочь Элизабет Кин, которая не может устоять перед отцом и его приключениями. Но однажды, Элизабет обнаруживает, что ее личность связана с огромной ложью. Это разрушило прежнее доверие к Александру Керку, который не может простить себе, что не смог защитить Машу от этой лжи. В то время, как сестра Кин посвящает всю свою жизнь службе, порушенные отношения в семье только усугубляются. Она находится в затруднительном положении, пытаясь разобраться в личности Руанока. Его считали умершим или пропавшим без вести, но последние события вынудили пересмотреть данное мнение. Недавно стало известно, что этот человек был связан с организацией Аль-Каида и помогал ей в осуществлении теракта 11 сентября. В ходе расследования будет установлено, что Руанок стоял за покушением на матери Элизабет. Отныне детективу Кину известна самая важная цель его работы - выяснить личность Руанока и найти связи между организацией Аль-Каида и матерью Элизабет. Элизабет продолжает борьбу с Раймондом, несмотря на то, что он продолжает называть ее Машей. Разыскивая ее, он оставляет следы, которые она умело следует, чтобы раскрыть его тайну. В итоге она узнает, что ее муж ведет двойную жизнь. Открыв для себя эту страшную правду, она решает разоблачить его. Но для этого ей необходимо найти Агнес - женщину, которую избрал Раймонд для своего подлога. Агент Кин, отвечающий за расследование этого дела, неожиданно понимает, что Раймонд - русский шпион, который уже долгие годы обманывал федеральные власти, играя с ними в свою игру. Буквально каждый шаг Элизабет отслеживается им, ведь она звонит Раймонду в телефонном списке своего мужа, которое он использовал для своих операций. Теперь она готова раскрыть его предательство, но при этом ей предстоит сделать еще один сложный выбор - спасти себя и свою семью от опасности, которую представляет Раймонд. Раймонд желал только туда, где его ожидали с нетерпением. Под действием воздействия Энн он превращался, переставая быть знакомым Рэддингтоном. Он приносил ей ирисы, цветы, с которыми она выросла, и радовал этим не только саму женщину, но и себя. Лучшая подруга полна беспокойства за Энн и угрожает Раймонду, что если он даже обидит ее, то будет защищать ее до последней капли крови. Раймонд происходящее успел понять, ведь уже настоящее время опасного убийцы начали искать Элизабет. Раймонд предполагает, что кто-то планирует убить ее, прежде чем он сможет раскрыть правду, и пока только идет по следам неизвестного. Разоблачающие сведения, полученные Раймондом о возможном убийце, заслуживают особого внимания. Благодаря тому, что он защищал Ивана Степанова, Раймонд может дать ценный вклад в поиск убийцы. Однако ФБР строго придерживается процедурных требований, что может привести к потере времени. Решительно настроенный Раймонд намерен предотвратить последствия трагедии. Но наемник находит укрытие Элизабет и уничтожает всех, кто защищает этого агента.