Реймонд Реддингтон никогда не мог прожить без опасностей, ведь именно они являлись его призванием на протяжении всей жизни. Он не только сам ловил приключения на свою шею, но и втянул в них свою дочь Элизабет Кин. Однако судьба приготовила для нее еще одно серьезное испытание - она узнает о грандиозном обмане, связанном с ее личностью. В это же время Александр Керк не может простить себе, что не смог заранее предотвратить нарушение доверия со стороны Маши, а качества агента у нее оказались гораздо сильнее. Она должна разобраться в идентичности Руанока, о котором так много говорили в последнее время. Долгое время считалось, что он погиб или был уничтожен, но новые обстоятельства изменили эту точку зрения. Как выяснилось, этот человек поддерживал связи с террористической группировкой Алькаида, ответственной за ужасные события 11 сентября. В ходе расследования обнаружились доказательства, что именно он помогал этим преступникам. В процессе следствия особое внимание будет уделено матери Элизабет, как одной из ключевых фигур в этом деле. Агент Кин уже знает, кто пытался убить женщину, и сделает все, чтобы найти именно этого человека. Именно этот человек не переставал называть ее Машей. Элизабет продолжает бороться с Раймондом, который всё еще ищет ее. В итоге она узнает, что ее муж ведет двойную жизнь. Теперь целью Элизабет становится поиск Агнес. Агент Кин раскрывает тайну: Раймонд оказывается русским шпионом, который много лет обманывал федеральные службы. Раймонд прослушивает звонки, которые Элизабет совершает, используя список контактов, с кем он работал. Раймонд мечтал о том, чтобы приехать в место, где его ждут с нетерпением. С Энн он ощущал себя совсем другим – не таким, как обычно, когда был Рэддингтоном. Каждый раз, принося ей ирисы, воспоминания о ее детстве, Раймонд видел, как они радуют не только ее, но и его самого. Лучшая подруга Энн всегда беспокоилась за нее и известно, что если Раймонд обидит ее, то наступит его последний час. Он прекрасно знает, что на его поиски Элизабет нанят опытный убийца. Раймонд опасается, что киллер хочет лишить её жизни перед её глазами, и в настоящий момент следователи все еще пытаются его найти. Ценность информации о нем, полученной от Раймонда, невероятно высока. Игоря защищал Раймонд, но он также может быть полезен в поиске опасного убийцы. Организация ФБР строго соблюдает установленные процедуры, поэтому есть риск потерять драгоценное время. Раймонд уверен, что сможет предотвратить страшную трагедию. Однако наемный убийца вычисляет местонахождение Элизабет и устраняет защитников агента.