Реймонд Реддингтон не может прожить без приключений, и всю свою жизнь он стремится к ним. Своей дочерью связаны с ними неотделимо, она - Элизабет Кин. Но ее ожидает шок, когда станет известно о большой лжи, покрывающей ее личность. Александр Керк не способен простить себе за то, что не смог обеспечить Маше доверия. В то время как агент Кин полностью посвящает себя своей работе. Она озадачена исследованием личности Руанока, о котором все думали, что он погиб или исчез, но недавние события заставили переосмыслить это утверждение. Оказалось, этот человек оказывал помощь агентам организации "Алькаида", виновной в террористических актах 11 сентября. В центре расследования будет находиться мать Элизабет - персона, с которой связан Руанок. Агент Кин знает о том, кто стоял за покушением на жизнь её матери. Именно этот человек продолжал называть ее Машей. Элизабет не прекращала борьбу с Раймондом, который пытался найти ее. Когда она узнала, что ее муж ведет двойную жизнь, она решает разузнать больше об Агнес. Агент Кин узнает, что Раймонд является русским шпионом и длительное время обманывал федералов. Теперь Раймонд отслеживает все звонки от Элизабет, связанные с его соучастниками. Раймонд хотел быть там, где его ждали с нетерпением. С Энн он становился совсем другим человеком, отличающимся от привычного Рэддингтона. Каждый раз он приносил ей ирисы, которые она любила с детства, и это радовало не только женщину, но и его самого. Его лучшая подруга очень беспокоилась за Энн и угрожала Раймонду, что убьет его, если он когда-либо обидит ее. Раймонд знал, что опытный убийца получил задание отыскать Элизабет. Раймонд считает, что убийцы уже на его следе, и он беспокоится, чтобы ему не догадались. Пока агенты только начинают расследовать дело. Информация Раймонда о подозреваемом играет важную роль. Хотя он стоял на стороне Ивана Степанова, он все равно может помочь с поисками. ФБР строго придерживается процедуры, но это может привести к потере времени. Раймонд настроен предотвратить трагедию любой ценой. Однако наемник выясняет местоположение, где прячется Элизабет, и устраняет тех, кто защищает агента.