Рэймонд Рэддингтон всегда был привержен приключениям, именно они давали смысл его жизни. Он не побоялся втянуть в опасные занятия и свою дочь, Элизабет Кин. Но ещё недавно она вынуждена была узнать о масштабной лжи, касающейся её личности. Александр Керк не может простить себе, что не смог сохранить доверие Маши-агента. Ей приходится уделить больше внимания своей службе, нежели семейным отношениям. Изучая дело о некоем Руаноке, ей приходится тщательно разбираться. Его считали погибшим или пропавшим без вести, но последние события заставили изменить эту точку зрения. Новые доказательства свидетельствуют о том, что он является членом организации под названием "Аль-Каида", ответственной за теракт 11 сентября. Интересно то, что Элизабет, мать Элизабет, становится ключевым свидетелем в этом расследовании. Кин знает, кто пытался убить ее мать, и теперь от нее требуется ломать голову над личностью Руанока и его связью с этой опасной организацией. Ей предстоит тщательно изучить все доказательства и раскрыть правду о прошлом этого человека, чтобы остановить последующие теракты и найти справедливость для своей матери. И это был тот человек, который продолжал называть ее Машей. Элизабет продолжала бороться с Раймондом, который также искал ее. Она узнала, что ее муж ведет двойную жизнь, и теперь она должна найти Агнес. Агент Кин обнаружил, что Раймонд является русским шпионом, который много лет работал под прикрытием федеральных агентов. Раймонд прослушивал звонки Элизабет, пытаясь выяснить, с кем она общается из списка людей, с которыми он сотрудничал. Раймонду хотелось приехать в место, где его ждут с нетерпением. В компании Энн он переставал быть привычным Рэддингтоном и становился иным. Он привозил ей ирисы, символизирующие ее прошлое, что было радостью и для нее, и для него. Лучшая подруга тоже беспокоится за Энн и угрожает Раймонду убить его, если он нарушит ее доверие. Раймонд отлично знает, кому была поручена задача найти Элизабет. Раймонд думает, что кто-то хочет убить её, чтобы он видел этот факт. Однако пока что только ведётся поиск убийцы. Информация, которой располагает Раймонд о киллере, имеет большое значение. Эта информация может помочь в поиске убийцы, даже если Раймонд ранее защищала Ивана Степанова. ФБР будет следовать всем процедурным требованиям, но это может отнять много времени. Раймонд хочет предотвратить трагедию любыми способами. Профессиональный убийца отыскивает местоположение, где скрывается Элизабет, и ликвидирует всех, кто стоит на защите агента.