Рэймонд Реддингтон - любитель приключений, по которым он стремится на протяжении всей своей жизни, даже если они затаскивают в них его дочь Элизабет Кин. Но ей придется столкнуться с шокирующим открытием о грандиозной лжи, связанной именно с ее личностью. Александр Керк не может простить себе, что не смог завоевать доверие своей дочери Маши. Тем временем Элизабет все больше увлекается работой как агент и посвящает ей все больше внимания. Она обдумывает личность человека по имени Руанок. Его долгое время считали погибшим или пропавшим без вести, но последние события заставили пересмотреть это мнение. Оказалось, что Руанок помогал агентам террористической организации Аль-Каида, известной своим участием в теракте 11 сентября. В ходе расследования этого дела будет выяснена роль матери Элизабет. Агенту Кин известно, кто пытался убить ее мать. К этому времени женщина, которую Раймонд продолжал называть Машей, столкнулась с неумолимой борьбой против этого человека. И он всё ещё безуспешно пытается её найти. Элизабет узнаёт об истинной сути своего мужа, на поверку оказавшегося двуличным и живущим двойной жизнью. Теперь её главная цель - найти Агнес и получить нужную информацию. Агент Кин в итоге раскрывает шокирующий факт: Раймонд оказывается русским шпионом, который много лет использовал свою работу для того, чтобы подстраховаться от федералов. Не останавливаясь на этом, Раймонд следит за звонками Элизабет, которая проверяет список людей, с которыми он имел дело. Раймонд желал отправиться на тот конец, где его душил бы любящий прием. В присутствии Энн Рэддингтона он метаморфозировал, теряя свою привычную моральность. Он дарит ей васильки, которыми она выросла, и это радует обоих. Лучшая подруга переживает за Энн и угрожает Раймонду убить его, если он ее обидит. Раймонд знает, что наемному убийце поручено отследить Элизабет. Раймонд беспокоится о своей судьбе, опасаясь, что убийцы найдут его прежде, чем он сможет дать показания. Знания Раймонда о киллере имеют важное значение и могут помочь в расследовании. Несмотря на то, что он защищал Ивана Степанова, к нему может обратиться ФБР за помощью в поиске убийцы. Однако они должны соблюдать строгую процедуру и время может быть потеряно. Раймонд намерен сделать все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Однако наемник находит убежище Элизабет и наводит порядок с теми, кто стоит на защите агента.