Раймонд Рэддингтон никогда не станет обычным человеком, его жизнь наполнена опасностями и экстремальными ситуациями. И он сам стремится к этому, поэтому неудивительно, что вовлек свою дочь в свои приключения. Элизабет Кин неожиданно узнает правду о себе, которая оказывается более грандиозной и запутанной, чем могла предполагать. В то же время, Александр Керк чувствует себя виноватым перед Машей, так как не смог обеспечить ей достаточное доверие. Он пытается исправить свои ошибки и заручиться поддержкой лучших людей, чтобы ощутить себя спокойнее рядом с возлюбленной. Но Агент Кин все больше погружается в работу, несмотря на сложности, связанные с ее личной жизнью. Она полностью отдается своей профессии, стараясь помочь своим клиентам и преследуя цели Рэддингтона. В этом ее основная миссия, которой она преданно следует, даже если это причиняет боль ее близким. Внутри этого пограничного города, в который множество государств направляют своих информаторов, разворачивается непредсказуемая игра. Она сейчас находится в такой ситуации, когда ей нужно раскрыть тайну Руанока. Он долгое время считался либо погибшим, либо пропавшим без вести. Но последние обстоятельства меняют эту точку зрения. По свидетельствам, этот человек являлся соучастником Алькаиды и поддерживал их действия в теракте 11 сентября. В ходе расследования важную роль займет матерь Элизабет, персона сама по себе одержимая героиня. Кругом нет надежного выхода, так как в этом пограничном городе, куда приезжают шпионы из разных стран, происходят непредсказуемые события. И Елизавете придется столкнуться с опасностью лицом к лицу, чтобы раскрыть тайну Руанока и узнать, кто же пытался убить ее мать. Один человек постоянно продолжал называть ее Машей. Элизабет не прекращает свою борьбу с Раймондом, который активно ищет ее. Однажды она узнает, что ее муж ведет двойную жизнь. Решив выяснить правду, Элизабет отправляется на поиски Агнес. Вскоре становится известно, что Раймонд является русским шпионом, который в течение многих лет использовал ФБР в своих играх. Он следит за звонками Элизабет, которая пытается дозвониться по контактам из его списков. Раймонд с нетерпением ждал встречи с теми, кто его действительно ждет. В компании Энн он чувствовал себя иным, уже не тот Рэддингтон, которым привыкла видеть его окружающая среда. Он дарил ей нежные ирисы, подобно тем, что росли в огороде ее детства, принося радость как ей, так и ему. Лучшая подруга страстно переживала за Энн и угрожала Раймонду руками, если тот лишь сделает ей плохое. И Раймонд хорошо знал, что одному из наймитов дано поручение отследить Элизабет. Раймонд убежден, что кто-то захочет ее убить, чтобы он смог наблюдать за этим. Пока агенты только находятся в поиске, информация Раймонда о киллере является ценной. Он может помочь найти убийцу, хотя и защищал Ивана Степанова. Федеральное бюро рассчитывает подчиняться всем требованиям процедуры, но это может занять излишне много времени. Раймонд решительно намерен предотвратить трагедию. Однако наемный убийца обнаруживает местонахождение, где прячется Элизабет, и ликвидирует тех, кто охраняет агента.