Рэймонд Рэддингтон живет для приключений и всегда втягивает в них свою дочь Элизабет Кин. Но скоро она узнает о большой лжи, связанной с ее личностью. Александра Керка мучает мысль о том, что не смог обеспечить безопасность своей дочери. Тем временем, агент Кин испытывает все большее желание служить своей стране. Она сталкивается с сложной задачей в раскрытии личности Руанока. Его долгое время считали погибшим или исчезнувшим, но новые факты заставляют изменить это предположение. Оказывается, этот человек был связан с террористической организацией Аль-Каида, которая стояла за терактом 11 сентября. В ходе расследования важную роль играет матерь Элизабет, которая была на мишенях напавших на неё людей. Агенту Кин известны те, кто стоит за покушением на женщину. Именно он всегда продолжал называть ее Машей. Элизабет не перестает бороться с Раймондом, который все еще стремится найти ее. Они оба знают о его двойной жизни, но теперь она хочет найти Агнес. Агент Кин понимает, что Раймонд - русский шпион, который долгие годы работал на федералов. Теперь он отслеживает телефонные звонки Элизабет, связанные с людьми, с которыми Раймонд сотрудничал. Раймонд желал всегда быть там, где его ждали с нетерпением. Когда он был с Энн, он чувствовал себя другим человеком, а не привычным Рэддингтоном. Он приносил ей ирисы, которые были ей так дороги, и это радовало и Энн, и самого Раймонда. Лучшая подруга Энн всегда беспокоилась за нее и грозила убить Раймонда, если он когда-либо обидит ее. Раймонд знал, что существует опасность, что какому-то убийце может быть поручено найти Элизабет. Раймонд считает, что убийца планирует убить ее прямо перед его глазами, поэтому в настоящее время он находится в розыске. Информация, которой обладает Раймонд о убийце, очень важна. Он защищал Ивана Степанова и мог помочь в раскрытии этого дела. ФБР строго соблюдает процедуры, но в такой ситуации время может оказаться просто потеряным. Раймонд решительно намерен помешать трагедии. Однако киллер обнаруживает местонахождение Элизабет, и устраняет всех защитников агента.