Раймонд Реддингтон не может жить без захватывающих приключений, и ему всегда хочется поступать так. Он привлек к этой жизни и свою дочь Элизабет Кин. Однако она неожиданно узнает об ужасной лжи, связанной с ее личностью. Александр Керк до сих пор не может простить себе, что не смог завоевать доверие своей дочери Маши. Агент Кин, в свою очередь, полностью погружен в работу и посвящает ей все свое внимание. Она столкнулась с трудностями при попытке раскрыть тайну некоего Руанока. Этому человеку ранее приписывалась смерть или исчезновение, однако недавние события опровергли это мнение. Выяснилось, что Руанок был связан с агентами Алькаиды, ответственными за теракт 11 сентября. Личность Руанока будет важным элементом в текущем расследовании, где особое внимание уделено матери Элизабет. Кину уже известно, кто желал убить ее мать. Интересный факт: человеком, который всегда называл ее Машей, оказался продолжающий бороться с Раймондом. Элизабет узнает, что ее муж ведет двойную жизнь, и сильно потрясена этим открытием. Она решает найти Агнес, чтобы разоблачить своего супруга. Агент Кин узнает, что Раймонд - русский шпион, который давно играет на стороне федеральных агентов. В течение многих лет он был среди них, и Элизабет начинает звонить на все телефоны, какие могли быть связаны с его работой. Раймонд мечтал попасть туда, где его с нетерпением ждут. В присутствии Энн он становился другим, не похожим на привычного Рэддингтона. Он дарит ей ирисы, символизирующие ее родной дом, что радует как женщину, так и его самого. Его лучшая подруга беспокоится за Энн и угрожает Раймонду убить его, если он ее обидит. Раймонд знает, что убийца получил заказ на поиск Элизабет. Раймонд считал, что ее убийство может произойти в любой момент, поэтому она только и ждет, когда агенты ее найдут. Информация, которой она располагает о убийце, является критически важной. Несмотря на то, что она пыталась защитить Ивана Степанова, она также могла бы помочь в поиске убийцы. ФБР строго соблюдает процедуры, но это может занять время. Раймонд не намерена допустить трагедию. Однако наемный убийца обнаруживает убежище Элизабет и устраняет тех, кто охраняет агента.