Рэймонд Рэддингтон, всю свою жизнь мечтал о приключениях и не пробуждается без них. Он вовлекает в эти захватывающие события свою дочь Элизабет Кин. Но она со временем узнаёт громкую ложь, касающуюся ее самой. Александр Керк до сих пор не может простить себе, что не сумел получить доверие Маши, а она тем временем является агентом, уделяющим большее внимание службе. Она сталкивается с проблемой раскрытия личности Руанока. Его считали мертвым или пропавшим без вести, но последние события заставили пересмотреть это утверждение. Этот человек оказался связанным с террористической группой Аль-Каида, подозреваемой в организации атаки 11 сентября. В ходе этого расследования особое внимание будет уделено матери Элизабет, которую считают ключевым фигурантом. Специальному агенту Кину известно, кто пытался убить ее мать. Он считает, что она может иметь доступ к документам федералов. Раймонд ловит Элизабет во время своего следующего обмена разведкой. Именно этот человек продолжал называть ее Машей. Элизабет продолжает сражаться с Раймондом, который ищет ее. Она узнает, что ее муж ведет двойную жизнь. Элизабет пытается найти Агнес. Агент Кин узнает, что Раймонд – русский шпион, который много лет работал с федералами. Раймонд отслеживает звонки от Элизабет, которая пытается связаться с людьми, с которыми он сотрудничал. Он подозревает, что она может иметь доступ к документам федеральных агентств. Во время следующего обмена информацией Раймонд поймал Элизабет. Раймонд желал оказаться в месте, где его предвидят с нетерпением. С Энн он превращался в другого, а не в привычного Рэддингтона. Он привозил ей ирисы, среди которых она выросла, что радовало как женщину, так и его самого. Её лучшая подруга беспокоится о судьбе Энн и обещает, что убьет Раймонда, если тот обидит её. Раймонд хорошо понимает, к какому убийце обратиться за поисками Элизабет. Раймонд считает, что он может быть убит в любой момент, пока полицейские ищут убийцу. Информация, которой Раймонд обладает о преступнике, имеет большое значение. Хотя он защищал Ивана Степанова, но он также может помочь в поиске убийцы. ФБР обязуется следовать всем процедурам, но это может привести к потере времени. Раймонд настроен предотвратить трагедию. Однако профессиональный убийца находит укромное место, где прячется Элизабет, и ликвидирует всех тех, кто охраняет этого агента.