Раймонд Рэддингтон не может жить без приключений, они привлекают его уже на протяжении всей его жизни. Он заразил этим и свою дочь Элизабет Кин. Но ей придется столкнуться с болезненной правдой, связанной с ее личностью. Александр Керк никак не может простить себе, что не смог завоевать доверие дочери Маши. Агент Кин всегда отдавала больше внимания своей работе. Она столкнулась с проблемой разгадки личности Руанока. Ранее полагалось, что этот человек либо погиб, либо пропал без вести, но последние события позволили изменить эту точку зрения. Ведь теперь нам стало известно, что он оказывал помощь агентам террористической организации Аль-Каиды, ответственной за события 11 сентября. В процессе расследования на сцену также вступает персона матери главного героя Элизабет. Офицер Кин знает, кто пытался убить ее мать. Этот человек продолжал называть ее Машей. Элизабет все еще сражается с Раймондом, который идет за ней. Она узнает, что ее муж ведет двойную жизнь. Чтобы раскрыть правду, она ищет Агнес. Когда Агент Кин узнает, что Раймонд - русский шпион, он понимает, что тот играет на две стороны уже на протяжении многих лет. Раймонд отслеживает звонки Элизабет, которая связывается с людьми из списка, с которыми он сотрудничал. Раймонд мечтал о том, чтобы прибыть в место, где он будет с нетерпением ожидаем. В присутствии Энн он чувствовал себя другим, а не привычным Рэддингтоном. Он дарил ей ирисы, которые символизировали ее родной дом и приносили радость как женщине, так и ему. Лучшая подруга переживала за Энн и грозила убить Раймонда, если он ее обидит. Раймонд хорошо знал, что на поиски Элизабет был отправлен высококлассный убийца. Раймонд считает, что раз убийца уже находится в поисках агента, она может попасться на глаза ему и в любой момент быть убитой. Но пока что киллера еще не удалось найти. Разведывательные данные Раймонда являются ценной информацией в этом деле. Благодаря своим знаниям Она могла бы помочь найти преступника, хоть и защищала Ивана Степанова. ФБР строго придерживается процедур и не торопится, поэтому ценное время может быть потеряно. Но Раймонд не собирается мириться с возможной трагедией и намерена предотвратить её. Однако наемный убийца разыскивает местонахождение Элизабет, и устраняет всех тех, кто стоит на пути агента.