Раймонд Рэддингтон всегда стремился к приключениям, это было его страстью на протяжении всей жизни. Даже его дочь Элизабет Кин не могла устоять перед его приключенческими занятиями и оказалась вовлечена в них. Но однажды она узнала о тайной лжи, связанной с ее личностью. Александр Керк не может простить себе, что не смог обеспечить полное доверие своей дочери Маши. В то же время, агент Кин всегда была предана своей работе и посвятила ей больше внимания, чем семье. Она озадачена личностью определенного Руанока. Ранее считавшегося погибшим или пропавшим без вести, недавние события заставили пересмотреть эту точку зрения. Было установлено, что этот человек сотрудничал с представителями террористической группировки "Алькаида", причастной к трагическим событиям 11 сентября. В расследовании этого дела также упоминается материальная фигура Элизабет. Агента Кина уже известно, кто желал убить ее матерь. Не смотря на это, Елизавета не сдается в борьбе с Раймондом и продолжает настойчиво называть его Машей. Она все еще пытается разоблачить его и узнать правду о своем муже. Однажды она обнаруживает, что ее муж ведет двойную жизнь, и начинает искать помощи у Агнес. В это время агент Кин раскрывает шокирующую информацию: Раймонд оказывается русским шпионом, который много лет работал под прикрытием федерального правительства. Он наблюдает за телефонными звонками Елизаветы и стремится выяснить, кому она звонила из списка контактов своего мужа, чтобы понять, на чьей стороне она. Раймонд надеется, что она еще жива и что он сможет ее опять обнять. Раймонд желал запрячься туда, где его с нетерпением будут ждать. При встрече с Энн он превращался в совсем другого человека, а не в знакомого Реддингтона. Он дарил ей ирисы, те самые, что росли в ее родном саду, что радовало как женщину, так и его самого. Лучшая подруга защищала Энн и угрожала Раймонду покончить с его жизнью, если он когда-либо причинит ей боль. Раймонд знал, что за ним выслан киллер, чтобы найти Элизабет. В глубине души он верил, что она еще жива и мечтал оборвать ее вновь в объятия. Раймонд считает, что кто-то пытается убить её до того, как она сможет увидеть этого человека, и она находится в поисках своего агента. Информация, которой Раймонд располагает о предполагаемом убийце, является важной. Хотя Раймонд защищала Ивана Степанова, она также может помочь в отыскании преступника. ФБР строго следует процедуре и, следовательно, может терять время. Раймонд надеется предотвратить возможную трагедию. Однако наемный убийца выслеживает местонахождение Элизабет и уничтожает всех, кто пытается защитить агента.