Раймонд Рэддингтон всегда стремился к приключениям, и его жизнь была непосредственным подтверждением этой страсти. Он даже заразил этим свою дочь Элизабет Кин и втянул ее в свой опасный мир. Но она неожиданно узнает удивительную правду о себе, обнаружив, что ее личность скрыта за грандиозной ложью. А Александр Керк не может простить себе, что он не смог завоевать доверие любимой Маши, пытаясь восстановить свои сложные отношения с ней. В то время как агент Кин увлечена своей работой и отдает ей все свое внимание. Она вынуждена разгадывать загадку личности некоего Руанока. Ранее считалось, что этот человек погиб или исчез, но последние события заставили пересмотреть эту точку зрения. Оказалось, что он был контактом агентов террористической организации Аль-Каида, причастной к жуткому теракту 11 сентября. В процессе расследования на первый план выходит матерь Элизабет, где будет упоминаться имя Руанока. Главной целью для агента Кина становится установить, кто пытался убить её мать. Эта женщина продолжала звать себя Машей, и тот, кто так называл её, был Раймондом. Между Элизабет и Раймондом продолжается борьба. Он стремится найти её, а она узнаёт об его двойной жизни. Чтобы разоблачить мужа, она решает найти Агнес. Агент Кин раскрывает Раймонда как русского шпиона, который уже много лет играет на стороне федеральных властей. Не давая себе раскрыться, Раймонд следит за звонками Элизабет, которая пытается связаться со всеми, кто когда-либо сотрудничал с этим человеком. Раймонд жаждет побывать в месте, где его предвидят с теплом и ожиданием. В присутствии Энн он отбрасывает свою стилизованную маску Рэддингтона и становится настоящим человеком. Он дарит ей лилии, символизирующие ее родной город, что приносит радость и женщине, и ему самому. Лучшая подруга переживает за Энн и клянется убить Раймонда, если он подведет ее. Раймонд знает, что поиски Элизабет поручены опасному убийце. Раймонд уверен, что киллер уже находится в поиске и его следующей жертвой может стать она. Его информация о нем очень важна и позволит полиции найти его быстрее. Хотя Раймонд защищал Ивана Степанова, он также может оказать помощь в раскрытии этого дела. Однако ФБР должно соблюдать все процедуры, и это может занять много времени. Раймонд твердо намерен предотвратить возможную трагедию. Однако убийца находит местонахождение, где скрывается Элизабет, и уничтожает тех, кто защищает агента.